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Seminar
Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung

Professionelle Beratung von neuen und bestehenden Versorgungszusagen

Eines der anspruchsvollsten Themen in der Beratung der betrieblichen Altersvorsorge stellt die Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung dar. Die Beteiligten werden aufgrund gesetzlicher und fiskalischer Neuregelungen häufig vor neue Herausforderungen gestellt. Aber auch bestehende Zusagen bedürfen einer regelmäßigen Überprüfung und Anpassung. Für den richtigen Beratungsansatz sowie die vertragliche Umsetzung ist vertieftes Fachwissen nötig, um die Marktchancen in diesem Segment zu nutzen.

Inhalt

  • Bedürfnisse und Ansatzpunkte der Zielgruppe
  • Gestaltung einer Versorgungszusage
  • Rahmenbedingungen für kundenorientierte Lösungen
  • vertrieblicher Ansatz bei Gesprächen mit GGF und Dritten
  • Strategien bei Einrichtung und Restrukturierung einer GGF-Zusage
  • Erläuterung der wichtigsten Fragestellungen aus der Praxis
  • aktuelle Rechtsprechung

Nutzen

Sie erwerben und erweitern notwendige Kenntnisse für kundenorientierte Lösungen im komplexen Umfeld der Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung im Sinne einer nachhaltigen und dauerhaften Kundenbeziehung.

TeilnehmerInnen

MitarbeiterInnen und Führungskräfte von Versicherungsmaklern und -agenten, Finanzdienstleistern sowie von Versicherungsgesellschaften aus den Bereichen Vertrieb und Kunden- und Maklerbetreuung und Steuerberatern

Hinweis

Voraussetzung sind Grundkenntnisse in der betrieblichen Altersversorgung

Themen 

  • Überblick Versorgung von GGF und mögliche Durchführungswege
  • vertrieblicher Ansatz zur Neukundengewinnung
  • Magisches Dreieck: Unternehmer – Steuerberater – Makler
  • vertragliche Ausgestaltung der GGF-Versorgung
  • Restrukturierung von bestehenden Versorgungszusagen
  • Haftungsrisiken
  • bilanzielle und. steuerliche Auswirkung inkl. Abfindung, Verzicht und Teilverzicht
  • Insolvenzrecht in der GGF-Versorgung
  • Aktuelle Rechtsprechung

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