Lehrgang
Zertifizierte/r BeraterIn für die betriebliche Altersvorsorge –
Modul 3 und 4
Der Lehrgang Sozialkapital für betriebliche Altersvorsorge ist eine Ausbildung auf höchstem Niveau, bei der umfassendes Spezialwissen für den bAV-Zukunftsmarkt erworben wird. Sie profitieren von ReferentInnen mit hoher Fachkompetenz, Praxisorientierung und Objektivität. Die aktuellen Inhalte sichern Ihnen den entscheidenden Informationsvorsprung.
Nutzen
In den Modulen 3 und 4 beim Lehrgang erhalten Sie neben den theoretischen Kenntnissen zusätzliches praxisorientiertes Verkaufs- und Beratungs-Know-how. Damit sind Sie in der Lage maßgefertigte, nachhaltige und qualitativ hochwertige Vorsorgelösungen anbieten und beraten zu können.
TeilnehmerInnen
MitarbeiterInnen und Führungskräfte von Versicherungen, Pensions- und Vorsorgekassen, FachbetreuerInnen für Vertrieb, Betriebsräte, Personalvertretungen, SteuerberaterInnen und RechtsanwältInnen sowie natürlich Versicherungsmakler und -agenten
Themen
Die Module 3 und 4 werden innerhalb von 6 Seminartagen absolviert und gliedern sich in 2 Blöcken.
Jedes Modul umfasst dabei drei Tage mit jeweils 18 anrechenbare IDD-Weiterbildungsstunden.
Modul 3 – Praxisanforderungen
- Aufgaben- und Problemstellung beim Kunden
- Wartung von bAV-Systemen
- Wechsel/Durchlässigkeit Pensionsarten
- Kollektivvertragsregelungen
- Detailwissen Steuerrecht
- Insolvenz
- Finanzierung
Modul 4 – Umsetzung in der Praxis
- Angebotsanforderungen
- Vergleiche von Angeboten
- bAV International
- Aktuelle gesetzliche Entwicklungen
- Veranlagung/Kapitalmarkt
- Praxistransfer
- Aktuelle Judikatur