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Lehrgang
Zertifizierte/r BeraterIn für die betriebliche Altersvorsorge –
Modul 3 und 4

Der Lehrgang Sozialkapital für betriebliche Altersvorsorge ist eine Ausbildung auf höchstem Niveau, bei der umfassendes Spezialwissen für den bAV-Zukunftsmarkt erworben wird. Sie profitieren von ReferentInnen mit hoher Fachkompetenz, Praxisorientierung und Objektivität. Die aktuellen Inhalte sichern Ihnen den entscheidenden Informationsvorsprung.

Nutzen

In den Modulen 3 und 4 beim Lehrgang erhalten Sie neben den theoretischen Kenntnissen zusätzliches praxisorientiertes Verkaufs- und Beratungs-Know-how. Damit sind Sie in der Lage maßgefertigte, nachhaltige und qualitativ hochwertige Vorsorgelösungen anbieten und beraten zu können. 

TeilnehmerInnen

MitarbeiterInnen und Führungskräfte von Versicherungen, Pensions- und Vorsorgekassen, FachbetreuerInnen für Vertrieb, Betriebsräte, Personalvertretungen, SteuerberaterInnen und RechtsanwältInnen sowie natürlich Versicherungsmakler und -agenten

Themen

Die Module 3 und 4 werden innerhalb von 6 Seminartagen absolviert und gliedern sich in 2 Blöcken.

Jedes Modul umfasst dabei drei Tage mit jeweils 18 anrechenbare IDD-Weiterbildungsstunden.

Modul 3 – Praxisanforderungen 

  • Aufgaben- und Problemstellung beim Kunden
  • Wartung von bAV-Systemen
  • Wechsel/Durchlässigkeit Pensionsarten
  • Kollektivvertragsregelungen
  • Detailwissen Steuerrecht
  • Insolvenz
  • Finanzierung

Modul 4 – Umsetzung in der Praxis

  • Angebotsanforderungen
  • Vergleiche von Angeboten
  • bAV International
  • Aktuelle gesetzliche Entwicklungen
  • Veranlagung/Kapitalmarkt
  • Praxistransfer
  • Aktuelle Judikatur